Revisión Estratégica de Inversión y Retiro
*SOLO PARA LOS ASISTENTES DE LA MASTERCLASS*
Café on a Budget
Sesión 1:1 para ayudarte a organizar, entender, y optimizar tus cuentas de inversión y retiro.
Esta consulta de 60 minutos con Manolo te dará la base para que encuentres tu norte y comiences a tomar los pasos correspondientes.
No necesitas convertirte en experto para comenzar a invertir correctamente.
En esta sesión trabajaremos contigo para crear claridad, estructura y una dirección personalizada basada en tu situación financiera actual.
Esta sesión es ideal para ti si...
✅ Tienes cuentas de retiro y/o inversión y no entiendes bien cómo funcionan
✅ Quieres comenzar a invertir pero no sabes por dónde empezar
✅ Sientes que tienes dinero “estancado” sin estrategia
✅ No sabes si estás aprovechando correctamente tu 401(k), TSP, IRA, o Plan 106
✅ Quieres organizar tus prioridades de inversión
✅ Te sientes confundido con tanta información en redes sociales
✅ Quieres validar si vas por buen camino con tus inversiones
✅ Necesitas ayuda práctica para tomar acción
Durante esta sesión 1:1 podremos
- Revisar tus cuentas actuales
- 401k, TSP, IRA, Roth IRA, Plan 106, Corretaje
- Identificar oportunidades y errores comunes
- Dinero mal ubicado
- Exceso de cash
- falta de diversificación
- Desorganización
- Aportaciones insuficientes para tus objetivos de retiro
- Ayudarte a tomar acción
- Orientación para abrir cuentas
- Próximos pasos claros
- Estructura de inversión
- Orden de prioridades
Al finalizar tendrás:
- Un plan organizado
- Prioridades claras
- Próximos pasos concretos
- Mejor entendimiento de tus cuentas
- Confianza para comenzar a invertir y/o continuar invirtiendo
⚠️ Disclaimer: Manuel Vidal y Suhailly Matos NO son asesores financieros. Usted como El / La Cliente entiende y acepta que este servicio NO constituye una relación de asesoría, planificación o consejería financiera. En caso de necesitar asesoría, planificación o consejería financiera, el / la Cliente entiende y acepta que es su responsabilidad solicitar servicios de asesoría, planificación o consejería financiera de parte de un asesor, planificador o consejero financiero certificado.
⭐⭐⭐ ¡Lee las Experiencias de Nuestros Clientes! ⭐⭐⭐
José Figueroa
Muy satisfecho por la orientación. Resaltar el conocimiento sobre el tema del 401k. Y dar las gracias por aclarar las dudas y ver mi panorama con claridad hacia la meta.
Ingrid
20/10 tiempo muy bien invertido donde tuve oportunidad de aprender más sobre mi futuro financiero. Se sintió como tener un mentor que confirma o re-dirige tus pasos.
K.DV
Honestamente estoy super satisfecho con la consulta. Superó mis expectativas la forma en que Manolo explica todo en arroz y habichuelas y te guia a donde tu quieres llegar.
Elaine
La revisión de año superó mis expectativas. Terminé con una sensación de paz y tranquilidad al tener un camino claro para lograr el retiro que quiero. Manuel fue puntual con las preguntas para ir guiándome a mirar el panorama de una forma diferente. En fin, fue una experiencia magnífica que recomiendo para toda persona que desea tener un retiro saludable. Esta revisión es una inversión en nuestra persona del futuro, de te preparas para tener el famoso “retiro digno”.
T.T.
Llevaba varios años e intentos fallidos de tener una revisión financiera de alta calidad con alguien conocedor del tema que realmente me ayudará a entender mi estatus y como dirigirme a mis metas financieras. 100% satisfecha con la experiencia. Manolo se tomó el tiempo de explicarme todo lo que no sabía y contestar todas mis dudas.